تدور الأحداث حول (درية) المطربة الشابة والتي ترتبط بعلاقة عاطفية مع الشاب (حمدي)، ولكن هناك من يسعى للتفريق بينهما لكسب قلب درية وهو (المستكاوي)، وبالفعل ينجح في إبعاد حمدي عن درية، لتنقلب حياة درية رأسًا على عقب.